Як працювати з календарем

За допомогою календаря в CRM ви можете візуально переглядати завдання за датами, щоб ефективно управляти ресурсами та планувати час на виконання завдання.

Щоб перейти до календаря, відкрийте дошку завдань та виберіть вид відображення «Календар».

У календарі відображаються всі завдання, для яких ви виставили термін виконання завдання.

Якщо завдання починається і завершується в один день, воно займатиме одну клітинку цього дня. Завдання, які виконуються тривалий час, займатимуть кілька клітинок у календарі.

Жовтим виділяється сьогоднішній день.

Час відображення календаря

Ви можете вибрати період, за який відображатиметься завдання: місяць, тиждень або день.

У режимі відображення «Тиждень» (Week) можна переглянути завдання на цей тиждень. Зверху відображається день тижня та ліворуч.

У режимі відображення «День» (Day) можна переглянути завдання за вибраний день. Зліва відображається час. Картка завдання відображається у проміжку часу до завершення цього завдання.

Переміщення календарем

Ви також можете використовувати стрілки, щоб пересуватися календарем. Якщо ви вибрали період відображення «Місяць», стрілка перемістить на місяць вперед або назад, якщо «Тиждень» — на тиждень вперед або назад, якщо «День» — на день вперед або назад від поточного часу.

Створення завдання

Ви також можете натиснути на день і створити завдання на вибраний день. У картці завдання, що відкрилася, додайте назву завдання, відповідального, термін виконання, опис та інші необхідні дані.

Читайте докладніше: «Як створити завдання».

Оновлено: 14.09.2022