Як керувати командою

Ви можете запрошувати команду для спільної роботи над проектом. Розділяйте роботу з угодами, клієнтами та завданнями між вашими співробітниками, призначаючи відповідального.

Ви будете використовувати єдину базу контактів, список угод та завдань. Доступ до іншого сервісу SendPulse буде обмежений відповідно до ролі запрошеного.

Як додати користувачів до облікового запису

Заповніть поля та активуйте «Доступ до CRM» (Access to CRM).

Доступ до CRM відкритий користувачам з усіма ролями.

Натисніть «Відправити запрошення» (Send an invitation).

Після підтвердження цей користувач буде доступний для вибору як відповідальний.

Як змінити відповідального за угоду

Відкрийте потрібну воронку угод, натисніть на створену угоду і виберіть зі списку іншого відповідального.

Як змінити відповідального за контакт

Перейдіть до розділу «Контакти», натисніть на контакт і виберіть зі списку іншого відповідального.

Як змінити учасника завдання

У розділі «Мої завдання» (My tasks) користувач може виконувати одну з двох ролей:

Відповідальний — користувач, якого вибирають для виконання завдання.

Спостерігач — користувач, який слідкує за прогресом завдань.

Щоб призначити відповідального, перейдіть до розділу «Мої завдання» (My tasks), натисніть на створене завдання і виберіть зі списку іншого відповідального.

Щоб призначити спостерігача, виберіть зі списку іншого спостерігача.

Як встановити відповідального за угоди, створені автоматично

Виберіть воронку з угодами. Перейдіть до розділу «Налаштування» (Settings) на вкладку «Загальні» (General) та виберіть зі списку доступного користувача.

Як встановити відповідального за контакти передані автоматично

Перейдіть до розділу «Контакти» (Contacts) та натисніть «Установки» (Settings). На вкладці «Загальні» (General) виберіть зі списку доступного користувача.

Оновлено: 13.09.2022