Як керувати атрибутами завдань

Ви можете додавати поля та теги до завдань, щоб зафіксувати додаткову інформацію. Наприклад, можна додати розташування вашого контакту, його вподобання, вказати статус клієнта і так далі, а також використовувати ці дані для персоналізованого спілкування.

Під час редагування полів та тегів у налаштуваннях завдання їх назви зміняться у картці кожного завдання.

Щоб перейти до параметрів завдання, перейдіть до дошки завдань і натисніть «Налаштування» (Settings).

Поля

Щоб переглянути та змінити поля завдання, перейдіть у вкладку «Поля» (Fields). Тут знаходяться всі поля, які ви створювали для завдання у картках.

Ви можете вимкнути додані поля, редагувати або видаляти їх.

Щоб змінити порядок показу полів у картці завдання, затисніть з лівого краю та перетягніть поле.

Також ви можете додавати нові поля, які будуть доступні за замовчуванням під час створення завдань.

Натисніть «Додати поле» (Add field).

Введіть назву поля та виберіть тип поля: рядок, число, дата та час, посилання або список.

Кожне поле можна зробити обов'язковим для вибору.

Для типу поля «Список» (List) ви можете додати варіанти та вказати опцію «Множинний вибір варіантів» (Multiple option choice).

Під час створення та редагування завдання можна буде вибрати один або кілька встановлених варіантів.

Теги

Для додаткової персоналізації та організації роботи із завданнями ви можете додавати теги.

Щоб переглянути, видалити або змінити назви створених у картці завдання тегів, перейдіть на вкладку «Теги» (Tags).

У колонці «Завдання» (Tasks) можна побачити кількість завдань, до яких ви додали цей тег. Щоб відредагувати назву тега, натисніть три точки та виберіть «Перейменувати» (Rename).

Щоб додати новий тег, перейдіть до картки завдання, натисніть на поле «Додати теги» (Add tag) та введіть назву тега.

Оцініть, наскільки стаття була корисною "Як керувати атрибутами завдань"

Оцінка: 4 / 5

    Почніть користуватися сервісом SendPulse прямо сьогодні