Як керувати атрибутами контактів

Ви можете додавати поля та теги до контактів, щоб зафіксувати додаткову інформацію. Наприклад, можна додати розташування вашого контакту, його вподобання, вказати статус клієнта і так далі, а також використовувати ці дані для персоналізованого спілкування.

Під час редагування атрибутів у налаштуваннях контактів їх назви зміняться у картці кожного контакту.

Щоб перейти до параметрів контактів, перейдіть до розділу «Контакти» (Contacts) та натисніть «Установки» (Settings).

Поля

Щоб переглянути та змінити поля контакту, перейдіть на вкладку «Поля» (Fields). Тут знаходяться всі поля, які ви створювали для контактів та угод у картках.

Ви можете вимкнути додані поля, редагувати або видаляти їх.

Також ви можете додавати нові поля, які будуть доступні за замовчуванням під час створення угод та контактів.

Натисніть «Додати поле» (Add field).

Введіть назву поля та виберіть тип поля: рядок, число, email, телефон та список.

Кожне поле можна зробити обов'язковим для вибору.

Для типу поля «Список» (List) ви можете додати варіанти та вказати опцію «Множинний вибір варіантів» (Multiple option choice).

Під час створення та редагування контакту можна вибрати один або кілька встановлених варіантів.

Теги

Для додаткової персоналізації та організації роботи з контактами можна додавати теги.

Щоб переглянути, видалити або змінити назви створених у картці контакту теги, перейдіть на вкладку «Теги» (Tags).

Також можна побачити кількість контактів, до яких ви додали цей тег.

Щоб додати новий тег, перейдіть до контактної картки, натисніть на поле «Додати теги» (Add tag) та введіть назву тега.

Щоб застосувати теги до групи контактів, оберіть режим відображення угод списком, позначте обрані контакти та натисніть «Призначити тег» (Assign tag).

Оцініть, наскільки стаття була корисною "Як керувати атрибутами контактів"

Оцінка: 4 / 5

    Почніть користуватися сервісом SendPulse прямо сьогодні