Налаштування
Як налаштувати CRM
-
Як керувати командою
Оновлено: 01.03.2024
Ви можете запрошувати команду для спільної роботи над проєктом. Розділяйте роботу з угодами, клієнтами та завданнями між вашими співробітниками, призначаючи відповідального.
-
Як керувати атрибутами угод
Оновлено: 27.07.2023
Ви можете додавати поля до угод, щоб зафіксувати додаткову інформацію. Наприклад, можна додати назву товару, кращий спосіб доставки чи оплати тощо, і навіть використовувати ці дані для персоналізованого спілкування.
-
Як керувати атрибутами контактів
Оновлено: 27.07.2023
Ви можете додавати поля та теги до контактів, щоб зафіксувати додаткову інформацію. Наприклад, можна додати розташування вашого контакту, його вподобання, вказати статус клієнта і так далі, а також використовувати ці дані для персоналізованого спілкування.
-
Як керувати атрибутами завдань
Оновлено: 27.07.2023
Ви можете додавати поля та теги до завдань, щоб зафіксувати додаткову інформацію. Наприклад, можна додати розташування вашого контакту, його вподобання, вказати статус клієнта і так далі, а також використовувати ці дані для персоналізованого спілкування.
-
Як передавати UTM-мітки з форм підписки та оплати сайтів у CRM
Оновлено: 31.10.2023
Якщо клієнт заповнив форму підписки, зробив оплату на вашому сайті чи зареєструвався на курсі SendPulse, ви можете налаштувати зберігання UTM-міток в поля контактів у CRM. Це допоможе отримувати додаткову інформацію про клієнтів та створювати окремі сегменти контактів для подальшої взаємодії з ними.
або