Як працювати з календарем

За допомогою календаря в CRM ви можете візуально переглядати угоди за датами, щоб ефективно управляти ресурсами та планувати час на виконання угоди.

Щоб перейти до календаря, відкрийте дошку завдань та виберіть вид відображення «Календар».

У календарі відображаються всі угоди, для яких ви виставили термін виконання угоди.

Якщо угода починається і завершується в один день, воно займатиме одну клітинку цього дня. Угоди, які виконуються тривалий час, займатимуть кілька клітинок у календарі.

Жовтим виділяється сьогоднішній день.

Час відображення календаря

Ви можете вибрати період, за який відображатиметься угоди: місяць, тиждень або день.

У режимі відображення «Тиждень» (Week) можна переглянути угоди на цей тиждень. Зверху відображається день тижня та ліворуч.

У режимі відображення «День» (Day) можна переглянути угоди за вибраний день. Зліва відображається час. Картка угоди відображається у проміжку часу до завершення цієї угоди.

Ви також можете використовувати стрілки, щоб пересуватися календарем. Якщо ви вибрали період відображення «Місяць», стрілка перемістить на місяць вперед або назад, якщо «Тиждень» — на тиждень вперед або назад, якщо «День» — на день вперед або назад від поточного часу.

Створення угоди

Ви також можете натиснути на день і створити угоди на вибраний день. У картці угоди, що відкрилася, додайте назву угоди, відповідального, термін виконання, опис та інші необхідні дані.

Читайте докладніше: «Як створити угоду».

Оцініть, наскільки стаття була корисною "Як працювати з календарем"

Оцінка: 5 / 5

    Почніть користуватися сервісом SendPulse прямо сьогодні