Як імпортувати контакти в CRM

Ви можете імпортувати контакти з полями в CRM, щоб додати нові контакти або змінити інформацію в існуючих контактах.

Завантажте файл та заповніть параметри

Перейдіть до розділу «Контакти» (Contacts) та натисніть «Імпорт» (Import).

Натисніть на полі із завантаженням файлу та виберіть свій файл із контактами або перетягніть файл у поле. Ви можете завантажити файл розміром до 20 МБ у форматах CSV або vCard. Ви можете переглянути приклад файлу для імпорту за посиланням.

Вкажіть, що використовується для розділення даних контакту у файлі: кома, крапка або крапка з комою.

Для того, щоб дані розпізнавались правильно, перевірте, як у вас розділені поля у файлі до того, як перейти на наступний крок.

Також для коректного завантаження вам необхідно активувати опцію «Використовувати заголовки з першого рядка файлу» (Use headers from the first line of the file) для використання їх як назв полів.

Ви можете додати опис та вибрати теги, які будуть додані до кожного контакта.

Вкажіть відповідального за всі додані контакти.

Після заповнення параметрів імпорту натисніть «Наступний крок» (Next step).

Налаштуйте відповідність полів

Виберіть назви полів зі сторінки контактів або із завантаженого файлу, щоб налаштувати відповідність полів.

Зверніть увагу: якщо ви не вкажете назву поля для колонки, значення полів з цієї колонки не перенесуться разом з контактами. Необхідно вказати хоча б одну колонку для продовження імпорту.

Ви можете додавати декілька емейлів та телефонів до одного контакту.

Зверніть увагу: щоб записати кілька емейлів та телефонів до одного контакту, їх потрібно додати до різних клітинок. Якщо в одній клітинці буде кілька емейлів, ви отримаєте помилку даних поля. Якщо в одній клітинці буде кілька телефонів, вони будуть записані в одне поле у вигляді довгого рядка цифр.

Виберіть правило обробки контактів

Виберіть, що робити з дублікатами контактів:

Створювати дублікати — імпортувати всі дані з файлу без перевірки на дублікати.

Оновити значення — відповідні значення у полях контакту будуть замінені новими даними з файлу, якщо під час імпорту буде виявлено дублікати контактів.

Об'єднувати значення — до існуючих значень додадуться нові, а порожні поля контакту будуть заповнені даними з файлу, якщо під час імпорту буде виявлено дублікати. Наразі об'єднання працює лише для полів email, телефон та месенджер.

Ігнорувати дублікати — виявлені дублікати контактів будуть пропущені та не будуть додані.

Якщо ви вибрали варіант із перевіркою на дублікати, то необхідно вказати, яке поле вважати за основне для пошуку дублікатів. Ви можете вказати одне, декілька, або всі поля: «name», «emails», «phones».

Після налаштування відповідності полів та вибору правила обробки дублікатів натисніть «Імпорт» (Import).

Результати імпорту

У наступному вікні ви побачите кількість прочитаних рядків у файлі, доданих контактів, знайдених помилок та дублікатів контакту.

Завантаження відбувається у фоновому режимі – ви можете переходити в інші розділи сервісу, не заважаючи процесу імпорту, та повернутися у вікно будь-якої миті, натиснувши «Імпортується».

Після завантаження контактів назва кнопки зміниться з «Імпортується» (Importing) на «Результати імпорту» (Import Results). У цьому вікні буде відображено історію всіх імпортованих контактів.

Якщо при імпорті виникли помилки, ви можете завантажити згенерований файл з рядками, в яких вони були виявлені.

Оцініть, наскільки стаття була корисною "Як імпортувати контакти в CRM"

Оцінка: 5 / 5

    Почніть користуватися сервісом SendPulse прямо сьогодні