Как интегрировать CRM c формами в Tilda
С помощью интеграции CRM c Tilda вы можете передавать данные пользователей после заказа товаров или регистрации через формы в Tilda и автоматически создавать сделки и контакты в CRM. Затем вы можете настроить автоматическую коммуникацию с клиентом через различные каналы связи внутри сервиса SendPulse.
Интеграция реализуется с помощью вебхука. В статье рассмотрим, как его создать в SendPulse и подключить в Tilda, а затем настроить дополнительные параметры для передаваемых данных.
Создайте интеграцию
Перейдите в раздел «Интеграции» и выберите «Tilda»
В открывшемся диалоговом окне вы можете просмотреть шаги для подключения интеграции. На последнем слайде нажмите «Создать интеграцию».
Введите название интеграции.
Рекомендуем указать название интеграции по названию формы в Tilda, которую вы подключаете, чтобы быстрее идентифицировать прием данных.
Скопируйте URL вебхука
Для настройки приема данных из форм оплаты или регистрации на Tilda в CRM вам нужно скопировать URL вебхука в CRM и добавить его в Tilda.
Перейдите в созданную интеграцию и скопируйте URL из поля «Вебхук».
Подключите вебхук в Tilda
Войдите в ваш аккаунт Tilda и выберите сайт, с которым хотите настроить интеграцию.
Перейдите в «Настройки сайта» во вкладку «Формы».
Прокрутите вниз и под секцией «Другое» нажмите «Webhook».
Введите URL вебхука и нажмите «Добавить».
В случае успешного добавления вебхука вы получите соответствующее сообщение.
Перейдите в настройки добавленного вебхука и активируйте дополнительную настройку «Передавать данные по товарам в заказе массивом».
Перейдите в режим редактирования страницы. В блоке с формой, из которой хотите передавать данные, нажмите «Контент».
Под секцией «Подключенные сервисы» отметьте подключенный вебхук.
Если в настройках контента не отображается ваш вебхук, значит он не подключен. Вернитесь в «Настройки страницы» > «Формы» > «Webhook» и проверьте, добавлися ли вебхук. При необходимости добавьте его повторно.
Перед выходом сохраните и опубликуйте изменения страницы.
Проверьте подключение
Вернитесь в SendPulse на страницу созданной интеграции. Напротив ссылки вебхука проверьте статус подключения:
Ожидает подключения — ссылка вебхука была сгенерирована, но еще не подключена в Tilda. Вернитесь в Tilda в настройки страницы и проверьте статус подключения вебхука.
Подключено — вебхук успешно подключен в Tilda и готов принимать данные.
Настройте интеграцию
Настройка воронки, сделок и контактов
Во вкладке «Общие настройки» вы можете также настроить дополнительные параметры по создаваемым контактам и сделкам.
Чтобы создать только контакт без добавления сделки, отметьте «Создавать только контакт».
Обратите внимание: если вы активируете функцию «Создавать только контакт», настройки сделки будут недоступны для редактирования.
Выберите, в какой воронке и на каком этапе воронки (статус сделки) создавать сделку.
Обратите внимание, что валюта в товарах сделки из Tilda будет автоматически конвертироваться в валюту выбранной воронки.
Читайте также: «Как создать воронку» и «Как добавить статус сделки».
Выберите ответственного за сделку и контакт.
Читайте также: «Как управлять ответственными».
Вы также можете настроить автоматическое назначение тегов контактам, которые добавятся в CRM через эту интеграцию.
Настройка соотношения полей
Во вкладке «Соотношение полей» вы можете настроить, в какое поле контакта или сделки сохранять значение переменной из Tilda.
Чтобы настроить соответствие полей контакта, под секцией «Поля контакта» напротив каждого поля контакта в CRM введите соответствующую переменную в Tilda.
Обратите внимание: чтобы данные корректно передавались, названия переменных, которые вы вводите в колонке «Tilda», должны совпадать с их точным названием и используемым регистром в Tilda.
Вы можете настраивать соотношение только для полей с типом «Строка», «Число», «Ссылка» и «Дата». Поля с типом «Список» или «Мультисписок» не будут выводиться.
Максимальная длина принимаемых с формы значений: для переменных firstname, lastname и email — до 128 символов; для поля phone — до 50 символов, а для всех остальных — до 5000 символов.
Для переменной типа «Дата» принимается значение даты в формате YYYY-MM-DD, а для даты с временем — YYYY-MM-DD HH:mm.
Для настройки соотношения полей сделки под секцией «Поля сделки» напротив каждого поля сделки в CRM введите соответствующую переменную в Tilda.
После настройки нажмите «Сохранить».
Интеграция готова — заполните данные и отправьте их на сайт в Tilda, чтобы протестировать передачу данных в CRM. Вы можете в любой момент вернуться назад к настройкам и изменить их.
Если при создании сделки приходят данные по товару, то такой товар попадет во вкладку «Товары» в карточке сделки. В этой вкладке вы можете проверить количество, цену и валюту товаров. Все дополнительные поля товара, которые будут передаваться — добавятся в название товара.
Вы также можете продолжить коммуникацию с клиентом через email, SMS, Viber и различные мессенджеры. Для этого настройте отправку сообщения, как только контакт попадет на определенный этап сделки с источником сделки «Интеграции» в конструкторе Automation 360.
Чтобы подключить другую форму с Tilda, создайте новую интеграцию.
Обновлено: 03.08.2022
Регистрация через соцсети
Войти через Facebook Войти через Google