Cómo administrar los permisos

Puedes invitar a un equipo a trabajar juntos en un proyecto. Delega las tareas a los miembros de tu equipo para que puedan trabajar con tus tareas, clientes y tratos.

Usa un contacto común, un trato y una base de datos de tareas. De cualquier manera, ten en cuenta que el acceso a otros servicios de SendPulse está restringido a invitados.

Cómo invitar a miembros del equipo

Para agregar un nuevo usuario como su designado, primero debes invitarlo y darle acceso a tu cuenta.

Ve a "Configuración de la cuenta" > "Equipo” y haz clic en Invitar a un usuario.

Ingresa su nombre, detalles de contacto, contraseña y selecciona un rol de tu lista de roles estándar o personalizado.

En la sección CRM, elige a qué embudos y tableros de tareas otorgar acceso.

Haz clic en Enviar invitación.

Lee más: Cómo invitar a un usuario.

Podrás elegir a este usuario como asignado después de que acepte tu invitación.

Cómo cambiar al cesionario del trato

Ve a la sección “Tratos", haz clic en los tratos creados y selecciona un nuevo asignado de la lista desplegable.

Cómo cambiar tus contactos asignados

Ve a la sección “Contactos", haz clic en el contacto creado y selecciona un nuevo asignado de la lista desplegable.

Cómo cambiar los miembros de una tarea

En la sección “Mis tareas", los usuarios pueden tener uno o 2 roles:

Asignado: Este usuario llevará a cabo la tarea

Observador: Esta persona revisará el progreso de la tarea

Para añadir un asignado, ve a la sección “Mis tareas", haz clic en la tarea creada y selecciona a la persona asignada en la lista desplegable.

Para añadir un nuevo observador, selecciónalo de la lista desplegable.

Cómo asignar un usuario para tratos creados automáticamente

Ve a la sección de "Configuración de Cuenta" en la pestaña "General", ahora sólo selecciona un usuario disponible del menú desplegable.

Cómo asignar a un miembro de equipo de contactos añadidos automáticamente

Dirígete a "Contactos" > "Configuraciones" > "General" y selecciona un miembro del equipo disponible del menú despegable.

Última actualización: 25.10.2023