Configuraciones
Cómo configurar CRM
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Cómo administrar los permisos
Última actualización: 25.10.2023
Puedes invitar a un equipo a trabajar juntos en un proyecto. Delega las tareas a los miembros de tu equipo para que puedan trabajar con tus tareas, clientes y tratos.
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Cómo administrar los atributos de los tratos
Última actualización: 01.08.2023
Puedes agregar campos a los tratos para capturar información adicional. Por ejemplo, puedes agregar el nombre de un producto, el método de pago o envío preferido, etc., y usar esos datos para una comunicación personalizada.
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Cómo administrar los Atributos de Tarea
Última actualización: 01.08.2023
Puedes añadir campos a los tratos para capturar información adicional. Por ejemplo, puedes añadir la locación de tus contactos, preferencias, estado y mucho más, y así usar esta información para personalizar tus mensajes.
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Cómo administrar los atributos de los contactos
Última actualización: 01.08.2023
Puedes agregar campos y etiquetas a los contactos para agregar información adicional. Por ejemplo, puedes agregar la ubicación del contacto, preferencias, indicar el estado del cliente, etc. Además, puedes hacer uso de estos datos para tener una comunicación personalizada.
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Cómo transferir etiquetas UTM de formularios de suscripción y pago de sitios web a CRM
Última actualización: 01.08.2023
Si un cliente completa un formulario de suscripción, realiza un pago en tu sitio web basado en SendPulse o se inscribe en un curso, puedes configurar etiquetas UTM para que sus datos se almacenen en los campos de contacto del sistema CRM. Esto le permitirá obtener información adicional sobre los clientes y crear segmentos de contacto individuales para seguir interactuando con ellos.
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