Cómo conectar Binotel a tu sistema CRM

Una integración de CRM con Binotel te permite recibir y realizar llamadas, asignar administradores y guardar y reproducir las grabaciones de tus llamadas telefónicas. Todo esto te ayudará a mejorar el servicio al cliente y aumentar la eficiencia de tu negocio.

En este artículo hablaremos sobre cómo conectar Binotel a tu sistema CRM, realizar llamadas y ver los detalles de ellas.

Cómo integrar Binotel con CRM

En la sección CRM, ve a la Integraciones, y selecciona Telefonía Binotel.

• Secreto
• Clave
• Identificación externa
• Clave websocket
• Websocket secreta

Deberás ponerte en contacto con tu administrador de Binotel para obtener esta información.

Escoge tu administrador asignado para contactos desconocidos (aquellos que no están registrados en CRM).

Para llamar a tus clientes, también necesitas conectar un sistema de telefonía SIP. Para hacer esto, descarga y configura un programa de llamadas por Internet, como Zoiper, MicroSIP o Mumble, y contacta a tu responsable de Binotel.

En el campo Nombre para nuevos contactos, puedes ingresar un nombre para poder identificar nuevos contactos. Para establecer una regla de nomenclatura, haz clic en el ícono de corchetes y selecciona las variables de la lista. Por ejemplo, puedes agregar el número de teléfono de un cliente {{phone}} y la fecha y hora en la que recibiste la llamada {{date}}.

Asigna etiquetas a nuevos contactos para poder identificarlos fácilmente. Para hacer esto, completa el campo Etiqueta. Por ejemplo, puedes asignar la etiqueta Nuevo a todos los contactos que te llamen por primera vez.

Haz clic en Guardar.

También puedes instalar el complemento Binotel en Google Chrome.

Cómo trabajar con el sistema de telefonía

Cómo llamar a un cliente

Puedes llamar a un cliente utilizando las secciones de CRM Contactos y Centro de llamadas o llamarlo directamente en un trato.

En la sección Contactos

En la tarjeta de contacto busca la información de contacto, haz clic en el número de teléfono y selecciona Llamar desde Binotel.

En la sección Centro de Llamadas

En la tarjeta de contacto a la izquierda, busca la información de contacto, haz clic en el ícono del teléfono y selecciona Llamar desde Binotel.

En un trato

Haz clic en un trato. En la tarjeta de contacto de la izquierda, busca la información de contacto, haz clic en el ícono del teléfono y selecciona Llamar desde Binotel.

Cómo ver los detalles de tus llamadas y contactos

Puedes ver toda la información sobre tus contactos, llamadas, estados y transacciones en Contactos, Tratos y Centro de llamadas. Estas secciones contienen los siguientes datos: fecha de la llamada, hora, duración, tipo (entrante, saliente, perdida), grabación y responsable asignado.

En la sección Contactos

Ve a la pestaña "Contactos" y haz clic en un contacto de la lista. En la pestaña Llamadas, puedes ver toda la actividad del cliente y escuchar la grabación de tu llamada.

En la sección Centro de Llamadas

La pestaña Centro de llamadas contiene todas tus llamadas y la información sobre ellas:

• Fecha, hora, duración y estado de la llamada
• Contacto y número de teléfono
• Transacciones realizadas durante la conversación
• Nombre cesionario

Puedes filtrar tus llamadas por fecha, tipo (entrante o saliente) y estado (aceptado o rechazado).

Para ver los detalles de contacto, ve a la pestaña Centro de llamadas, haz clic en un contacto y abre tu tarjeta. En la pestaña Llamadas, puedes ver la fecha, la hora y la duración de cada llamada y el administrador que se comunicó con el cliente.

Si se hace un trato durante una conversación, habrá un enlace en la conversación.

Cada llamada tiene un estado.

En un trato

Ve a la canalización necesaria y haz clic en un trato de la lista. En la pestaña Llamadas puedes ver toda la información sobre las llamadas en este acuerdo: hora y tipo de llamada, el contacto al que se llamó y el administrador asignado.

Para escuchar la llamada, haz clic en el enlace.

Cómo eliminar la integración

En la sección CRM ve a la pestaña Integración y selecciona Telefonía Binotel. En la parte inferior del formulario, haz clic en Eliminar integración.

Selecciona la casilla de verificación Sí, estoy seguro y haz clic en Eliminar.

Última actualización: 02.08.2024