Conceptos básicos del sistema CRM
El sistema CRM es una herramienta de SendPulse que permite gestionar las interacciones con los clientes y colaborar con tu equipo. Utilizando el sistema CRM, puedes gestionar ventas, almacenar datos de clientes y organizar el flujo de trabajo de tu empresa.
Funciones del sistema CRM:
- Práctico. Toda tu información está centralizada.
- Optimización de recursos. Puedes automatizar la mayoría de los flujos de trabajo rutinarios de tu empresa.
- Nuevas oportunidades para la publicidad. Utiliza páginas web y pop-ups integrados con el sistema CRM para promocionar tus productos.
- Automatización. Comunícate con los clientes a través de chatbots, correo electrónico y SMS.
- Seguridad. Establece diferentes niveles de acceso para los miembros del equipo para garantizar una colaboración fluida.
Para empezar, inicia sesión en tu cuenta SendPulse y ve a la sección CRM. En la barra lateral izquierda, verás pestañas con las opciones de la herramienta.
En este artículo, hablaremos sobre las principales características del sistema CRM.
Funciones básicas
| Gestión del canal de ventas | Crea canalizaciones y tratos. Añade etapas de canalización para realizar un seguimiento sencillo de los cambios y visualizarlos como un tablero Kanban, una lista o un calendario.
Asigna miembros del equipo a los tratos, añade datos de clientes, incluyendo notas y consulta el historial de tratos. Leer más: Conceptos básicos de la canalización. También puedes automatizar tus flujos de trabajo utilizando otras herramientas de SendPulse mediante la creación automática de tratos a partir de la compra de cursos o la actualización del estado de los tratos según el progreso de los pagos. Leer también: Fuentes de tratos y contactos añadidos automáticamente. |
| Almacenamiento y actualización de la información de contacto | Almacena todos los datos de los clientes en los contactos de CRM. Cada contacto tiene una tarjeta con información sobre las interacciones con el cliente, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, comentarios, historial de mensajes, llamadas y tratos relacionados.
También puedes exportar contactos a un archivo, importarlos al sistema CRM y eliminar duplicados. Leer más: Cómo administrar contactos. |
| Gestión de tareas | Organiza el flujo de trabajo de tu empresa asignando tareas específicas a los miembros del equipo. Cada tarea es una tarjeta en la que puedes definir requisitos, establecer plazos y asignar miembros del equipo. Todas las tareas se almacenan en tableros y se clasifican por su estado.
Leer también: Conceptos básicos del tablero de tareas. |
| eCommerce | Crea productos para almacenar información de stock actualizada e integrarla con tu sitio web y chatbots. Puedes añadir texto e imágenes a las descripciones de los productos y crear categorías para optimizar tu tienda en línea.
Visualiza los datos sobre los pagos procesados a través del sistema CRM, incluyendo el estado del pago, datos del usuario y la fecha y hora de la transacción. Leer más: Productos y Cómo consultar los datos de pago. |
| Integraciones | Integra herramientas externas como Binotel, Ringostat y Google Calendar.
También es posible conectar la bandeja de entrada de tu correo empresarial para ver y responder correos directamente a través del sistema CRM. |
| Gestión de archivos | Sube archivos importantes y compártelos con tu equipo.
Con el administrador de archivos, puedes crear carpetas, añadir archivos en varios formatos, y adjuntarlos a los contactos, tareas y tratos. |
| Trabajo en equipo | Permite el acceso a las herramientas de SendPulse e información de la empresa a miembros del equipo para asegurar la privacidad de los datos.
Leer también: Cómo gestionar a los miembros del equipo. |
| Análisis | Monitorea fácilmente el progreso y el rendimiento mediante un tablero con gráficos y estadísticas clave de los tratos y tareas.
Leer más: Cómo ver las estadísticas de CRM. |
SendPulse ofrece múltiples planes de pago, para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Para más información sobre cada plan de pago, consulta nuestra página de precios. Además, también puedes utilizar el sistema CRM de forma gratuita.
Última actualización: 27.11.2024
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