Como gerenciar os membros da equipe

Você pode convidar uma equipe para trabalhar em conjunto em um projeto. Delegue as tarefas aos membros da sua equipe para que eles trabalhem com suas tarefas, clientes e negócios.

Dessa forma, você pode usar um único banco de dados de contatos e uma lista de negócios que toda a sua equipe pode acessar. O acesso ao restante dos serviços da SendPulse será limitado de acordo com o nível de acesso do usuário.

Como convidar membros da equipe

Para adicionar um novo usuário como seu responsável, primeiro você precisa convidá-lo e dar acesso à sua conta.

Preencha os campos obrigatórios e marque a caixa "Acesso ao CRM".

O acesso ao CRM está disponível para todos os usuários com qualquer função.

Clique em Enviar um convite.

Você poderá escolher este usuário como seu responsável depois que ele aceitar seu convite.

Como alterar o responsável pelo negócio

Vá para a seção "Negócios", clique no negócio criado e selecione um novo responsável na lista suspensa.

Como alterar seu responsável de contato

Vá para a seção "Contatos", clique no contato criado e selecione um novo responsável na lista suspensa.

Como alterar seu membro da tarefa

Na seção "Minhas tarefas", os usuários podem ter uma das duas funções:

Responsável: este usuário executa a tarefa.

Observador: este usuário acompanha o progresso da tarefa.

Para adicionar um responsável, vá para a seção "Minhas tarefas", clique na tarefa criada e selecione seu responsável na lista suspensa.

Para adicionar um novo observador, selecione-o na lista suspensa.

Como atribuir um usuário para negócios criados automaticamente

Vá para a seção "Configurações da conta" na guia "Geral" e selecione um usuário disponível na lista suspensa.

Como atribuir um membro da equipe para contatos adicionados automaticamente

Vá para "Contatos" > "Configurações" > "Geral" e selecione um membro da equipe disponível na lista suspensa.

Última Atualização: 03.08.2022