Configurações

Como configurar o CRM

  • Como gerenciar os membros da equipe

    Última Atualização: 06.03.2024

    Você pode convidar uma equipe para trabalhar em conjunto em um projeto. Delegue as tarefas aos membros da sua equipe para que eles trabalhem com suas tarefas, clientes e negócios.

  • Como gerenciar atributos de negócio

    Última Atualização: 17.08.2023

    Você pode adicionar campos a negócios para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar um nome de produto, remessa preferencial ou método de pagamento e assim por diante, e usar esses dados para comunicação personalizada.

  • Como gerenciar atributos de tarefa

    Última Atualização: 17.08.2023

    Você pode adicionar campos aos negócios para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar a localização, preferências, status etc. do seu contato e usar esses dados para personalizar suas mensagens.

  • Como gerenciar atributos de contato

    Última Atualização: 17.08.2023

    Você pode adicionar campos e tags aos contatos para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar a localização do seu contato, suas preferências, indicar o status do cliente e assim por diante. Além disso, você pode usar esses dados para comunicação personalizada.

  • Como transferir as tags UTM dos formulários de inscrição e pagamento do site para o CRM

    Última Atualização: 21.11.2023

    Se um cliente preencheu um formulário de inscrição, fez um pagamento em seu site baseado na SendPulse ou se inscreveu em seu curso, você pode configurar tags UTM para serem armazenadas nos campos de contato do CRM. Isso ajudará você a obter informações adicionais sobre os clientes e criar segmentos individuais de contato para interagir melhor com eles.

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