Como integrar CRM com Formulários no Tilda

Com a integração CRM com o Tilda, você pode transferir dados de usuários depois de solicitar produtos ou registrá-los via formulários no Tilda, e, automaticamente, criar ofertas e contatos no CRM. Assim, você pode automatizar sua comunicação com o cliente através de vários canais com o serviço SendPulse.

A integração é executada usando um webhook. Nesse artigo, nós veremos como criar um webhook na SendPulse, conectar com o Tilda, e configurar parâmetros adicionais para os dados transmitidos.

Crie uma Integração

Vá em "Integrações", e selecione ‘’Tilda’’.

Na caixa de diálogo aberta, você pode ver os passos necessários para conectar a integração clicando em "Próximo". No último slide, clique em Crie uma Integração.

Insira o nome da Integração.

Nós recomendamos que você determine o nome da integração a partir do nome do formulário na Tilda que você conectou, para identificar os dados recebidos mais rápido.

Copie o URL do WebHook

Para dados recebidos da Tilda paga ou de formulários de inscrição do CRM, você precisa copiar o URL do webhook para o CRM e adicionar à Tilda.

Vá para a integração criada, e copie a URL do campo "Webhook".

Conecte o Webhook com o Tilda.

Faça o login na sua conta Tilda, e selecione o site com o que você quer criar a integração.

Vá em “Configurações do Site”, e selecione a aba “Formulários”.

Role para baixo, e clique em Webhook sob a seção ‘’Outros’’.

Insira o URL do webhook, e clique em Adicionar.

Se o webhook for adicionado com sucesso, você receberá uma mensagem correspondente.

Vá para as configurações do webhook adicionado, e ative a opção adicional “Transferir dados para mercadorias no pedido como array”

Troque a página para o modo de edição. No bloco com o formulário com os dados que você deseja transferir, clique em Conteúdo.

Embaixo da seção "Serviços Conectados", marque o webhook conectado.

Se o webhook não está nas configurações de conteúdo, significa que não está conectado. Volte para “Configuração de página” > “Formulários” > “Webhook” e verifique se o webhook foi adicionado. Adicione novamente se for necessário.

Salve e publique as mudanças na página antes de sair.

Verifique a conexão

Volte para a página da integração criada na SendPulse. Verifique o status da conexão pŕoximo ao link de webhook:

Esperando a conexão – o link de webhook foi gerado mas ainda não está conectado ao Tilda. Volte para as configurações da página no Tilda, e verifique o status da conexão do webhook.

Conectado – o webhook foi conectado com sucesso ao Tilda e está pronto para receber os dados.

Personalize a Integração

Criando um pipeline, negócios, e contatos.

Na aba ‘’Configurações Gerais’’, você também pode configurar opções adicionais para contatos e ofertas que você criar.

Para criar um contato sem adicionar um negócio, selecione "Criar apenas contato’’.

Preste atenção: Se você ativar a função "Criar apenas contato", você não poderá editar as opções de negócio.

Escolha em qual pipeline e em qual estágio do negócio você deseja criar um negócio.

Observe que a moeda nos itens do negócio no Tilda será convertida automaticamente para a moeda do pipeline selecionado.

Leia também: Como criar um Pipeline e Como Adicionar um Estágio de Negócio.

Escolha a pessoa responsável pelo negócio e o contato.

Leia também: Como administrar membros da equipe.

Você também pode configurar as tags automáticas na tarefa que será adicionada ao CRM usando essa integração.

Mapeamento de Campos

Na aba ‘’Mapeamento de Campos’’, você pode escolher para qual contato ou campo de negócio o valor da variável Tilda será salvo.

Para mapear campos de contatos, sob a seção "Campos de Contatos", insira a variável Tilda correspondente, próxima a cada campo de contato no CRM.

Preste atenção: Para transferir os dados corretamente, os nomes das variáveis que você insere na coluna Tilda, devem corresponder aos seus exatos nomes e casos na Tilda.

Você pode mapear apenas os campos dos tipos "Série", "Número", "Link", e "Data". Campos dos tipos "Lista" ou "Lista múltipla" não serão produzidos.

Tamanho máximo dos formulários de valores aceitos: primeiro nome, sobrenome, e variáveis de e-mail — até 128 caracteres, para telefone — até 50 caracteres, e para todos os outros — até 5.000 caracteres.

Para mapear uma variável do tipo "Data", transfira o valor da data no formato Ano/Mês/Dia ou com o formato de tempo - Ano/Mês/Dia Hora:Minuto.

Para mapear os campos de ofertas sob a seção "Campo de Negócios", próximo ao campo de ofertas no CRM, insira a variável correspondente na Tilda.

Depois que você acabar com as configurações, clique em Salvar.

A integração está pronta — agora você pode tentar preencher os dados e mandar para o website do Tilda para testar os dados transferidos para o CRM. Você pode voltar para as configurações, a qualquer momento, e mudá-las.

Se você receber dados nos itens quando estiver criando um negócio, então esses itens serão salvos na aba ''Itens'', no cartão de negócio. Nessa aba você pode conferir a quantidade, preço, e moeda dos itens. Todos os campos adicionais transferidos serão adicionados ao nome do item.

Você também pode continuar se comunicando com o cliente via e-mail, SMS, Viber, e diversos messengers. Para fazer isso, agende uma mensagem assim que o contato chegar a um certo estágio do acordo usando uma fonte de oferta da "Integração" na Automação 360 e construtores de chatbots.

Para conectar outro formulário com o Tilda, crie uma nova integração.

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