Como gerenciar os membros da equipe
Você pode convidar uma equipe para trabalhar em conjunto em um projeto. Delegue as tarefas aos membros da sua equipe para que eles trabalhem com suas tarefas, clientes e negócios.
Dessa forma, você pode usar um único banco de dados de contatos e uma lista de negócios que toda a sua equipe pode acessar. O acesso ao restante dos serviços da SendPulse será limitado de acordo com o nível de acesso do usuário.
Funções de usuário disponíveis
Uma função de usuário é um conjunto de permissões e restrições que definem como um indivíduo pode gerenciar e alterar o que você cria. Um proprietário de conta tem direitos a todos os recursos, como fornecer acesso a outros membros da equipe.
As funções de usuário da SendPulse determinam os direitos de acesso ao CRM que seus membros da equipe têm.
Saiba mais: Funções de usuário.
| Pipelines | Negócios | Quadros de tarefas | Tarefa | Contatos | Integrações | |
| Designer | Visualizar | |||||
| Contador | Visualizar | |||||
| Analista | Visualizar | |||||
| Editor | Visualizar, criar, atualizar, excluir | Visualizar, criar, atualizar | Visualizar, criar, atualizar, excluir | × | ||
| Gerente | Visualizar | Visualizar, criar, atualizar, excluir | Visualizar | Visualizar, criar, atualizar, excluir | Visualizar, criar, atualizar, excluir | × |
| Superman | Visualizar, criar, atualizar, excluir | |||||
| Gerente de CRM/EDU | Visualizar, criar, atualizar, excluir | |||||
Você também pode conceder acesso a integrações, empresas, pagamentos e assinaturas.
Você também pode criar uma função personalizada e selecionar os direitos de acesso para ela.
Como convidar membros da equipe
Para adicionar um novo usuário como seu responsável, o primeiro passo é convidá-lo e conceder acesso à sua conta.
Você pode convidar quantos usuários sua assinatura permitir e pagar para adicionar mais usuários sem precisar mudar para outra assinatura.
O proprietário da conta conta como um usuário. Isso significa que, por exemplo, se seu plano de preços permitir 5 usuários, você pode convidar mais 4 usuários para sua equipe. Para adicionar mais usuários, vá para CRM > Assinaturas e faça um pedido na seção Usuários adicionais.
Acesse Configurações da conta > Equipe e clique em Convide um novo usuário.
Digite o nome deles, detalhes de contato, senha e selecione uma função da sua lista de funções padrão (elas foram mencionadas na seção anterior) e funções personalizadas.
Na seção do CRM, escolha quais funis e quadros de tarefa você deseja conceder acesso.
Ao convidar um novo usuário, você pode limitar seu acesso para que ele visualize apenas seus próprios negócios, contatos e tarefas.
Nas seções Negócios, Contatos, e Tarefas, selecione as opções.
| Todos os negócios/contatos/tarefas | O usuário terá acesso a todos os pipelines de negócios, contatos de CRM, ou tarefas. |
| Negócios/contatos/tarefas de usuário |
O usuário poderá visualizar apenas os seus negócios, contatos, ou tarefas. Esse usuário poderá receber ligações apenas dos seus próprios contatos. |
Clique em Enviar convite.
Saiba mais em Como convidar um usuário.
Você poderá escolher este usuário como seu responsável depois que ele aceitar seu convite.
Como alterar o responsável
Para alterar o responsável em um único cartão, siga os passos abaixo:
| Negócio | Acesse o seu pipeline, clique em um negócio e, no cartão do negócio, selecione um membro da equipe abaixo do nome do negócio. |
| Contato | Vá para a aba Contatos, clique em um contato e, no cartão do contato, selecione um membro da equipe abaixo do nome da empresa. |
| Tarefa | Vá para a aba Tarefas e clique em uma tarefa para abrir seu cartão. Você pode adicionar membros da equipe para uma das seguintes funções:
|
| Empresa | Vá para Contatos > Empresas, clique em uma empresa e, no cartão da empresa, selecione um membro da equipe abaixo do nome da empresa. |
Para alterar o responsável em vários cartões, siga os passos abaixo:
| Negócios | Vá para o seu pipeline e selecione o modo de exibição em Lista. Selecione os negócios e clique em Alterar responsável no painel superior. |
| Contatos | Vá para a aba Contatos, selecione os contatos e clique em Alterar responsável no painel superior. |
Para alterar o responsável em cartões criados automaticamente, siga os passos abaixo:
| Negócios | Vá para Configurações > Geral no seu pipeline e selecione um membro da equipe. |
| Contato | Vá para Contatos > Configurações > Geral e selecione um membro da equipe. |
| Tarefa | Vá para Configurações > Geral no seu quadro de tarefas e selecione um membro da equipe. |
Última Atualização: 15.08.2024
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